En un comunicado, el BCIE indicó que "la emisión bajo formato 144A/Reg S, con vencimiento en 2028 y un cupón fijo de 4,75 %, constituye la transacción más relevante realizada por el Banco en los mercados de capital y consolida su posición como un emisor recurrente en el mercado global benchmark".
La presidente ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, dijo que en el organismo están "muy contentos con esta nueva e histórica emisión global, con la que nos seguimos consolidando como un emisor sostenible, comprometidos con el desarrollo de la región".
"Nos agrada la reacción y compromiso de nuestros inversionistas y el papel crucial de los países miembros en contribuir a fortalecer nuestro valor de franquicia en los mercados de capital", agregó.
Según el BCIE, la transacción generó un libro de posturas que alcanzó más de 4.000 millones de dólares, 2,7 veces el monto emitido, gracias al interés de más de 110 inversores de alta calidad distribuidos globalmente, interesados en instrumentos sostenibles de alta calidad crediticia.
"La emisión fue primordialmente asignada en Bancos Centrales/Instituciones Oficiales (65 %), Gestores de Activos/Aseguradoras/Fondos de Pensiones (22 %) y Bancos/Tesorerías (10 %), lo que destaca la confianza del mercado en la fortaleza financiera del BCIE", agrega el comunicado.
Señaló además que la etiqueta sostenible de la emisión demuestra el liderazgo del Banco en finanzas sostenibles como un emisor ASG (ambiental, social y de gobernanza) de referencia, habiendo emitido más de 6.900 millones de dólares en bonos sostenibles, lo que representa más del 58 % del total de las captaciones desde la primera incursión en los mercados de capital ASG en 2019.
Los fondos provenientes de la emisión serán utilizados para financiar o refinanciar proyectos sociales, verdes y azules, conforme los criterios establecidos en el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE, institución que cuenta con la mayor calificación para un emisor latinoamericano de AA/Aa3 por S&P/Moody's, indicó la misma fuente.
La nueva emisión reafirma la confianza de los inversionistas en la solidez financiera del BCIE en el marco de su renovada estrategia financiera, la cual aboga por el manejo prudente y conservador de su hoja de balance amparado en un enfoque en la rigurosidad técnica, optimización de costos, eficiencia operativa y en la integración de aspectos ASG, subraya el comunicado.
Los bonos fueron ofrecidos y vendidos únicamente a compradores institucionales calificados conforme a la Regla 144A bajo la Ley de Valores y a personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos, de acuerdo con la Regulación S bajo la Ley de Valores, indicó el BCIE, fundado en 1960.
