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La emisión de bonos financieros fue realizada de la siguiente manera:
En guaraníes se emitieron tres series de G. 25.000.000.000 con plazo de vencimiento de 4 años a una tasa de 7,55% anual, G. 50.000.000.000 con plazo de vencimiento de 6 años a una tasa de 7,70% anual y G. 150.000.000.000 con plazo de vencimiento de 7 años a una tasa de 7,75% anual. Todos con pago de intereses mensuales pagaderos el último día hábil y pago de capital al vencimiento.
En dólares americanos se emitieron dos series de 5.000.000 de dólares cada una, con plazos de vencimiento de 3 y 5 años, tasa de interés anual de 5,50% y 5,60%, con pagos de intereses mensuales pagaderos el último día hábil y pago de capital al vencimiento.
La colocación de bonos fue liderada por Investor Casa de Bolsa, cuyos representantes destacaron el gran interés y la alta demanda por la emisión de títulos de la entidad bancaria.
El capital captado a través de esta emisión será destinado al Fondeo a largo plazo para el financiamiento de proyectos productivos, reforzando así el compromiso del Banco GNB con el crecimiento económico del país y el impulso a sectores de la economía nacional.
Banco GNB cuenta con una calificación de “AA+py” con tendencia estable, asignada por Fix SCR SA. La calificación se fundamenta en que refleja una sólida posición de mercado.