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Para su adaptación al cine, la historia escrita por J. R. R. Tolkien fue dividida en tres partes. En esta primera entrega, las situaciones transcurren 60 años antes que los acontecimientos descritos en “El señor de los anillos”, y presenta el viaje del hobbit Bilbo Bolsón hacia la Montaña Solitaria, en busca de un tesoro robado años atrás por el dragón Smaug.
En un día cualquiera, Bilbo recibe la visita de Gandalf, un poderoso mago junto con trece enanos entre los que se encuentra Thorin, hijo de la familia poseedora del tesoro robado por Smaug. Además, descubrirán que un antiguo y malvado poder amenaza a la Tierra Media.
El filme está protagonizado por Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, Elijah Wood y Cate Blanchett.
Para llevar a cabo la película, Jackson implementó un nuevo formato que contiene 48 fotogramas por segundo, en vez de los 24 habituales. El mismo es conocido como HFR 3D.