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El banco Amambay emitió bonos por G. 30.000 millones en la Serie G2 y US$ 10 millones, en la Serie USD2, a 5 años de plazo en ambos casos, con pagos trimestrales de intereses, los títulos fueron adjudicados en su totalidad durante el primer día de oferta, los resultados se dieron a conocer ayer en un acto que se desarrolló en la Bolsa de Valores.
Borja destacó además que el desarrollo de la Bolsa en el Paraguay proviene de la sinergia entre emisor, inversionista, la Bolsa y autoridades.
Es compromiso y responsabilidad de todos mantener los más elevados estándares de gestión, para que con ello los inversionistas sigan apostando a las empresas locales a que desarrollen sus negocios y proyectos de manera cada vez más eficiente, en beneficio de todos los partícipes, destacó Borja.
Colocación exitosa
A su turno, Gustavo Rivas, gerente de la división Finanzas del banco Amambay, expresó que la colocación fue exitosa porque los inversionistas adquirieron el 100% de los títulos en forma rápida, un hecho que refleja la confianza de los inversionistas. Los recursos captados serán destinado para el financiamiento de proyectos de mediano y largo plazo. La colocación corrió por cuenta de las casas de Bolsa Valores y Puente.
Por su parte, Malvina Rojas Arteta, asesora financiera de Valores Casa de Bolsa SA, informó que en febrero último, Amambay contrató los servicios de estructuración bursátil de Valores Casa de Bolsa SA, sociedad con más de 20 años de experiencia en el mercado bursátil. A junio de 2015 esta firma lidera las colocaciones del mercado bursátil paraguayo y ha estructurado con éxito las emisiones de bonos subordinados de los bancos Continental y Sudameris Bank, agregó.
Amambay se registró como sociedad emisora en el mes de mayo, según Resolución CNV Nº 24E/15 del 19-05-2015 y Resolución BVPASA Nº 1399/15 del 29-05-2015.
El programa global contempla la emisión de bonos financieros por valor de G. 40.000 millones y por US$ 15 millones y bonos subordinados por G. 90.000 millones y US$ 30 millones.