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Primero fue el BBVA, filial Paraguay, que emitió US$ 100 millones en el mercado bursátil internacional y lo colocó rápidamente. Recientemente hizo lo mismo el Banco Continental, con una operación de colocación de bonos por US$ 200 millones que también fue exitosa.
Ahora, Wisdom Product SAECA (Electrofácil), que desde el 2009 opera en el mercado de venta de electrodomésticos, electrónica y muebles, prepara una nueva emisión de la mano de Valores Casa de Bolsa del Grupo Credit Andorra y tres bancos internacionales que ya agendaron siete presentaciones en cinco de las ciudades más importantes, que movilizan el capital mundial para este tipo de operaciones, según dijo Luis Saguier Blanco, ejecutivo de la compañía. Tanto la Casa de Bolsa como los grupos financieros mencionados han venido teniendo una creciente participación en los mercados locales e internacionales, lo que se refleja en la confianza y eficiencia demostrada en el armado de las presentaciones internacionales de Electrofácil como asimismo en la selección e invitación de inversores internacionales interesados en este tipo de emisiones en mercados en franco crecimiento como el paraguayo, agregó.
Presentación
La presentación internacional de la compañía y su plan de negocios para los próximos cinco años están listos y el programa contempla presentaciones en Nueva York y Los Ángeles, dentro de los Estados Unidos; México, Panamá y Lima en Perú. El plan quinquenal de la compañía plantea una captación de fondos de entre US$ 30 y US$ 50 millones a través de la emisión de acciones preferidas (con privilegios), el cual sería utilizado como capital operativo para el financiamiento de sus clientes y adquisiciones diversas dentro de su programa de expansión territorial y comercial, expresó Saguier Blanco.
Calificación
Electrofácil posee hoy una calificación de A- para sus emisiones fiduciarias y BBB+ a sola firma constituyéndose en la empresa del rubro con mejor calificación. La compañía opera con todos los bancos nacionales e internacionales de la plaza local con una excelente calificación e impecable comportamiento de pagos en los últimos cuatro años, aseguró el ejecutivo.
Mercado potencial
Con más de 3.000.000 de habitantes dentro de nuestra población económicamente activa (PEA), el mercado potencial de la compañía permite crecimientos y desafíos fuertes para los próximos cinco años, explicó. Con una población fundamentalmente joven, activa, con aspiraciones de desarrollo, con necesidades de productos que cada vez se adapten mejor a las características del clima y gustos de los consumidores paraguayos, Electrofácil tiene un porvenir muy próspero, manteniendo la innovación y se adecua a esas necesidades, que han sido y siguen siendo una parte del secreto del éxito, juntamente con un profundo entendimiento del comportamiento de pago de este segmento de la población, agregó.
Contratación
Los trabajos de puesta a punto corporativa comenzaron a principios de 2012 con la contratación internacional del nuevo vicepresidente financiero de Electrofácil, Dr. Osvaldo Porro Novoa (argentino) y con vasta experiencia en este ámbito. Porro Novoa trabajó para varias compañías multinacionales, entre las cuales están IBM, Hotys General Cinema, entre otras y como consultor ejecutivo para Huawei en China. En la primera de ellas llegó hasta la dirección financiera regional, a cargo de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Luego ejerció la vicepresidencia de Hoyts General Cinema South América, desarrollando cines Multiplex en Latinoamérica y durante 18 meses en el proyecto de implementación de mejores prácticas y reestructuración de procesos en la multinacional Huawei de negocios de tecnología con sede en China, concluyó.
Detalles de la emisión
* Electrofácil emitirá acciones preferidas por un monto que oscila entre 30 y 50 millones de dólares.
* El programa contempla presentaciones en Nueva York y Los Ángeles dentro de los Estados Unidos, además en México, Panamá y Perú.
* Esta primera operación en el exterior será realizada en la segunda quincena de enero de 2013 de la mano de Casa de Bolsa del Grupo Credit Andorra y tres bancos internacionales.
* Con los fondos captados, el objetivo es fortalecer el capital operativo para el financiamiento de sus clientes y adquisiciones diversas dentro de su programa de expansión territorial y comercial.