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La cartera fiscal dio a conocer un cuadro de distribución de los recursos de los bonos 2018 por valor de US$ 530 millones colocados el último jueves en la bolsa de Nueva York, Estados Unidos.
Los datos indican que el 49,8%, equivalente a US$ 263.940.000, se destinará a la “administración de pasivos”, que no es otra cosa que pagar deudas viejas con deudas nuevas, o “bicicletear” la cuenta vencida, como se lo conoce comúnmente.
El 36,8% de los fondos, que representa US$ 195.040.000, irá para inversiones programadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Justicia e INC
El resto de los recursos se transferirá a aportes de capital a organismos internacionales; a inversiones que realizará la Industria Nacional de Cemento (INC) y el Ministerio de Justicia, según el cuadro de la cartera fiscal.
Como aporte a entidades multilaterales y bilaterales se prevé 8,6%, unos 45.580.000; que estarían relacionados a organismos como el BID, Banco Mundial, Fonplata y otros.
Al Ministerio de Justicia irá el 3,7% de los fondos, US$ 19.610.000; y a la INC el 1,1%, que equivale a 5.830.000.
En el primer caso, será para la construcción de cárceles, y en el segundo, para mejorar la embolsadora y el sistema de envío de cemento en Vallemí, de acuerdo a los datos manejados.
La INC ya había recibido de emisiones anteriores, primero US$ 67 millones; y luego otros US$ 14 millones, para invertir en el horno de clínker.
Las autoridades económicas, como la ministra de Hacienda, Lea Giménez; y el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Fernández Valdovinos, calificaron la colocación de exitosa, ya que se consiguió una tasa de interés por debajo de otra emisión de similar plazo realizada en 2014.
Colocación
Los bonos soberanos fueron colocados a 30 años de plazo y a una tasa de interés del 5,6%.
El pago de intereses se hará en forma semestral y el vencimiento del capital será en 2048.
La colocación, finalmente, fue por un monto de US$ 530 millones, US$ 30 millones más de lo que inicialmente se había anunciado desde Hacienda.
La Ley de Presupuesto General de la Nación 2018 autoriza a emitir bonos hasta unos US$ 620 millones, pero parte de esto estaba programada para ser ofertada en el mercado local (ya se hicieron dos primeras operaciones).
Es la sexta operación efectuada desde el año 2013, cuando se emitieron por primera vez títulos de deuda, tras la cual, solo con este instrumento financiero, la deuda asciende a US$ 3.410 millones.
El 85% de la deuda contraída vía bonos soberanos corresponde al actual gobierno de Horacio Cartes, cuyo mandato culmina en agosto próximo.