Bonos por US$ 500 millones

El Ministerio de Hacienda informó ayer la exitosa colocación de bonos a 31 años de plazo en mercados internacionales, a una tasa de 5,4% de interés, que según asegura es el mejor porcentaje logrado en la historia del país.

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La colocación de bonos se llevó a cabo en el formato conocido como “intra day”, lo que implica que toda la negociación se lleva a cabo en el mismo día. Ese sistema de emisión permite aprovechar así el riesgo de exposición a la volatilidad del mercado.

Respecto a la emisión propiamente dicha, la misma presenta nuevas características especiales que mejoran la calidad del bono. En particular, el vencimiento del bono emitido será repagado en tres partes iguales distribuidas en 3 años: 2048, 2049, 2050, reduciendo así la concentración de vencimientos en un solo año. De esta manera, al ser el 2050 el último año de repago, la madurez del bono es efectivamente de 31 años, con lo cual se constituye en el mayor plazo emitido hasta la fecha.

Otro aspecto importante es que la demanda llegó a tal punto de superar 6 veces más el monto ofrecido durante la realización de la transacción. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, expresó ayer en Twitter que los mercados reconocen la buena marcha de la economía de Paraguay y su proyección futura y agregó que lo obtenido por la colocación de aquellos bonos será invertido en beneficio de la gente.

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