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La cartera fiscal puso ayer a disposición de los inversionistas en la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) bonos por G. 397.954 millones (US$ 55 millones), en dos series, con vencimientos en los años 2028 y 2030, y tasas nominales del 8,25% y 9,03%.
Según el informe, la cartera de Estado recibió ofertas por más de G. 1 billón (US$ 150 millones), casi tres veces más que la cantidad que licitó. El monto fue adjudicado en su totalidad.
La nueva deuda asumida en lo que va del año, mediante la emisión de bonos del Tesoro en el mercado local, asciende a G. 802.074 millones (US$ 110,61 millones), de acuerdo con los datos del fisco.
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Hacienda explica que se había ampliado la emisión local ante la elevada demanda de los títulos del Tesoro en moneda nacional y para profundizar el mercado interno con la inyección de mayor liquidez.
Señala que al contribuir a la profundización del mercado se facilita a bancos locales ejercer la figura de “Banco Custodio”, dando la posibilidad del acceso a inversionistas extranjeros en las operaciones.
Las colocaciones locales fueron programadas inicialmente en forma mensual, de febrero a octubre, por un monto total de G. 447.174 millones (US$ 63 millones), pero como ya en mayo colocaron el 90,3% decidieron sumarle otros G. 354.900 millones (US$ 50 millones) y que con la operación de ayer adjudicaron el 100% de la suma que previeron que, por ahora, se cerró la etapa en el ámbito local.
Colocación de bonos soberanos
Hacienda se abocará desde ahora a colocar este fin de mes, o principio de julio próximo, bonos soberanos en el mercado internacional por US$ 500 millones, que es el monto mínimo que recomiendan los agentes financieros, de acuerdo con lo que habían manifestados las autoridades en ocasiones anteriores.
La ley de presupuesto autoriza a emitir bonos hasta por un poco más de G. 4 billones (US$ 565,5 millones al cambio presupuestado), pero luego la colocación que hizo ayer en la Bolsa de Valores queda un saldo de más de US$ 454,6 millones. Para llegar al monto mínimo de emisión en el mercado internacional, lo completarían con lo autorizado por la ley de administración de pasivos o “bicicleteo” de deudas, según los técnicos de la cartera.
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Indicaron los técnicos que la otra opción examinan consistiría en ir con el monto disponible con una reapertura de los títulos ya emitidos en años anteriores.
El informe de Hacienda explica que luego de la colocación de los bonos soberanos, conforme a los resultados que obtengan en la operación evaluarán una nueva ampliación del programa de emisiones en el mercado local, dentro del monto autorizado por ley de presupuesto.
Los recursos que se captan con la colocación de títulos de deuda serán destinados al financiamiento de los gastos de capital y del principal del servicio de la deuda pública, previstos en el presupuesto, dice la cartera.