La emisión de Sudameris Bank corresponde a la Clase C de acciones preferidas por un valor total de G. 20.000 millones y cuenta con una tasa de dividendo objetivo de 11,50% con pagos anuales, según detallaron los agentes colocadores. Señalan igualmente que cuenta con una opción de recompra por parte de Sudameris posterior al pago de dividendos del año contable 2027.
Lea más: Itaú emitió bonos financieros por G. 250.000 millones
“El éxito de la emisión demuestra el apetito de los instrumentos de inversión de Sudameris Bank en el mercado financiero. Esta emisión fortalecerá aún más nuestra estrategia de crecimiento y continuará acompañando a nuestros clientes en sus proyectos de inversión”, expresó Conor McEnroy, presidente de Sudameris Bank.
Cabe mencionar que Itaú Invest es la plataforma de inversiones de Itaú en Paraguay que ofrece servicios de trading y estructuración para empresas que estén buscando captar fondos en el mercado de capitales local. Así también, ofrece servicios de asesoramiento financiero (wealth management) para clientes de banca personal con el objetivo de brindar ayuda a la gestión patrimonial de sus inversiones acordes al momento de vida, perfil y objetivos personales.
Novedoso operativo
Por su parte Alejandro Gómez Abente, CEO de Itaú Invest, destacó que están profundamente orgullosos de esta alianza con Sudameris Bank, ya que esta operación trae al mercado la primera emisión de acciones preferidas con opción de reserva digital. Añadió que las acciones preferidas de Sudameris podían ser reservadas en el Homebroker (es un sistema ofrecido por diversas compañías financieras para conectar sus usuarios al pregón electrónico del mercado de capitales) y la APP Itaú Invest, marcando un nuevo hito en el mercado.
“Con esto volvemos a innovar, siempre poniendo al cliente en el centro de todo. Agradecemos nuevamente a Sudameris por la confianza y estamos muy felices de seguir acompañando la evolución del mercado de capitales”, agregó.