La colocación de los bonos se realizó a través de Itaú Invest Casa de Bolsa, que de esta forma también da inicio a sus operaciones. La emisión de estos instrumentos financieros por parte de la citada entidad bancaria, por valor de G. 250.000 millones, se realizó bajo las siguientes condiciones, a tasa de interés nominal de 6,10% anual, pagos de intereses semestrales, con amortización al vencimiento y un plazo total de 5 años.
Los fondos serán canalizados para potenciar aún más el compromiso del banco con el sector productivo paraguayo, atendiendo las perspectivas de repunte económico para el 2021. Los bonos tuvieron una sobredemanda por parte de los inversores de hasta 2.2 veces el volumen emitido, reflejando la dinámica saludable del mercado de valores local y la confianza de los inversores.
“Esta emisión forma parte de la estrategia del banco para apuntalar el crecimiento de nuestra cartera de créditos en los distintos sectores económicos con los cuales trabajamos y reforzar nuestro compromiso con ellos, además de colaborar con el desarrollo del mercado de valores del país, sin descuidar la gestión de riesgos de mercado y de un balance equilibrado”, comentó Raúl Luraghi, superintendente de la tesorería institucional de Banco Itaú Paraguay.
Por su parte, Alejandro Gómez Abente, CEO de Itaú Invest, destacó que esta emisión marca el inicio de las operaciones de Itaú Invest con la enorme satisfacción de dar este primer paso marcando un hito en el mercado. Por otra parte, la entidad bancaria brasileña confirmó al nuevo CEO que estará al frente de Itaú Paraguay, y se trata de José Brítez, quien cuenta con amplia experiencia en el sistema financiero local y es el primer paraguayo en asumir este cargo frente a dicha institución.